Razlika između tehničke i temeljne analize

I tehnička i temeljna analiza tehnike su koje ulagači globalno koriste za donošenje odluka o dionicama. Međutim, oni se razlikuju na nekoliko načina; fundamentalna analiza nastoji utvrditi unutarnju vrijednost dionica koristeći relevantne podatke, dok temeljna analiza koristi povijesne tržišne aktivnosti i trendove za predviđanje budućih očekivanja cijena.



Što je temeljna analiza?

Ova se tehnika može koristiti za analizu nekoliko trgovinskih instrumenata, uključujući dionice, indekse, valutni tečaj i robu. Koristi osnovne podatke poput BDP-a zemlje, stope zaposlenosti, stope profitabilnosti tvrtke i medicinskih čimbenika predmetne regije.



Pri trgovanju dionicama može se primijeniti temeljna analiza za procjenu određenih čimbenika kao što su uspješnost tvrtke, vijesti i uvjeti okoliša. Dobar primjer bio bi investitor koji želi utvrditi treba li kupiti dionice od tvrtke XYZ koja se bavi zrakoplovnom transportnom industrijom. Čimbenici kao što su trenutna i buduća očekivana cijena nafte, politička stabilnost i stopa turizma činili bi temeljne pojmove koje treba analizirati.

Što je tehnička analiza?

Tehnički analitičari su pojedinci koji vjeruju da grafikoni cijena sadrže sve informacije potrebne za donošenje odluke o ulaganju. Vjeruju da se sav sadržaj određene imovine odražava u kretanju cijena. Koriste se grafikonima cijena, trendovima, uzorcima i pokazateljima matematičkih grafikona kako bi ih vodili kroz odluke o ulaganju. Primjenjuje se uglavnom na kratkoročne cikluse trgovanja. Razlog tome je što trgovci koji traže kratkoročne rezultate traže minimalna kretanja u kratkim vremenskim razdobljima.



Razlike između temeljne analize i tehničke analize

1. Svrha temeljne i tehničke analize

Svrha temeljne analize je predviđanje cijena dionica na temelju ekonomskih, industrijskih i tvrtkinih statistika i činjenica. Unatoč tome, najvažnije varijable koje se koriste pri donošenju ovih odluka o dionicama su zarada i stopa dividende, omjer zadržane dobiti također igra ključnu ulogu. Tehnička analiza uglavnom se fokusira na statistiku i podatke o unutarnjem tržištu.

2. Dugoročno i kratkoročno kretanje cijena u temeljnim i tehničkim analizama

Za odluke o dugoročnim ulaganjima mnogo je smislenije koristiti temeljnu analizu. Fundamentalist je onaj investitor koji ulaže u dugoročne projekte. Dugoročni ulagači kupuju dionice s velikim isplatama dividende i drže ih nekoliko godina kroz kolebanja i tržišne promjene prije nego što ih konačno prodaju.



Tehnička analiza određuje samo kratkoročne promjene cijena i trendove. Tehničar je onaj investitor koji dionice kupuje samo kratkoročno. Ne slijede postupak kupnje i držanja zaliha nekoliko godina. Ova vrsta ulagača obraća više pažnje na kratkoročnu dobit koja se izračunava po ostvarenoj cijeni umanjenoj za trošak nabave plus isplaćena dividenda.

3. Vrijednost udjela u temeljnim i tehničkim analizama

Temeljna analiza, kao što je ranije spomenuto, vrši se i procjena unutarnje vrijednosti dionica i kupnji nakon što se utvrdi da je tržišna cijena manja od unutarnje vrijednosti. Prodaja se vrši kada tržišna cijena premaši unutarnju vrijednost koja bi mogla potrajati nekoliko godina.

Tehnička analiza slijedi koncept da nema stvarne vrijednosti dionica, sve ovisi o tržišnim silama potražnje i ponude. Tada tim tržišnim snagama upravljaju i racionalni i iracionalni čimbenici.

4. Pronalaženje trenda u fundamentalnoj i tehničkoj analizi

Temeljna analiza ne uključuje proces utvrđivanja prošlih kretanja cijena i suočenih fluktuacija. Međutim, tehničari vjeruju da će se prošli trendovi ponovno aktualizirati i vjerojatno će se ponoviti. U tehničkoj analizi grafikoni i alati s trendovima koriste se za donošenje zaključaka o kretanju cijena. Cijene i obrasci pregledavaju se kroz dostavljenu statistiku pomoću pokazatelja kao što su pomični prosjeci, neparni lotovi, omjeri povlačenja ili poziva i Fibonaccijeve razine.

5. Pretpostavke

U temeljnoj analizi se ne pretpostavljaju pretpostavke, ali u tehničkim tehnikama se izrađuju pretpostavke poput sličnih kretanja cijena i još mnogo toga.

6. Donošenje odluka u temeljnim i tehničkim analizama

Osnovna tehnika analizira financijske izvještaje, prognoze, kvalitetu upravljanja te zaradu i trendove rasta. Zatim donose prosudbe povezane s cijenama na temelju subjektivnih mišljenja iz dostupnih podataka i statistike. Tehnički analitičari obraćaju pažnju na tržišne trendove kako bi saznali što ima za reći. Mišljenje tržišta je presudno i važno u predviđanju cijena dionica i donošenju investicijskih odluka.

7. Korisnost temeljne i tehničke analize

Temeljna analiza korisna je u identificiranju podcijenjenih ili precijenjenih zaliha. To je zato što uspoređuje unutarnju vrijednost i tržišnu cijenu. Unutarnja vrijednost je stvarna vrijednost cijene dionice izračunata nakon cjelovitog razmatranja svih poslovnih aspekata, uključujući i materijalna i nematerijalna obilježja. Tehnička analiza korisna je u procesu određivanja vremena narudžbe ili narudžbe.

Temeljna analiza nasuprot tehničkoj analizi: Usporedna tablica

Sažetak fundamentalne vs tehničke analize

  • I temeljna i tehnička analiza korisne su za donošenje investicijskih odluka.
  • Investitori koji koriste tehnike temeljne analize poznati su kao fundamentalisti, dok oni koji koriste tehničku analizu poznati su kao tehničari ili tehnički analitičari.
  • Dvije strategije mogu se primijeniti u različitim situacijama, a mogu se koristiti i ovisno o tome je li plan ulaganja dugoročan ili kratkoročan.
  • Temeljna analiza određuje unutarnju vrijednost cijene dionice i može se koristiti za identificiranje podcijenjenih ili precijenjenih dionica na tržištu.

Popularni Postovi

Razlika između MPhil i doktora znanosti

MPhil vs doktorat Mnogi ljudi žele napredovati na ljestvici u smislu postizanja zapažene karijere. S tim u vezi, ove osobe pokušavaju uzeti što više

10 najboljih i najgorih zrakoplovnih filmova

10 najboljih zrakoplovnih filmova iz povijesti zrakoplovstva uključuju one veličanstvene ljude i njihove leteće strojeve, paklene anđele, provale brane i mostove u Toko-Riu; deset najgorih uključuju Top Gun, Zmije u avionu i Pearl Harbor.

Razlika između DVD5 i DVD9

DVD5 vs DVD9 Iako su napredak u tehnologiji računala učinili puno pouzdanijima i sposobnima za obavljanje različitih aktivnosti, oni nisu uvijek

Razlika između analognog i digitalnog telefona

Analogna i digitalna telefonska telefonija jedna je od najstarijih tehnologija koja je ujedno i jedna od posljednjih koja polako usvaja digitalnu alternativu. Analogni telefonski sustav,

Razlika između naknade i koristi

U većini slučajeva, osim volonterskog rada, ljudi razmjenjuju svoj posao s različitim poslodavcima očekujući dobivanje naknade. Povrh svega, zaposlenici

Razlika između DPI i piksela

DPI vs pikseli Pikseli su vrlo osnovna jedinica u računalnim slikama. Prisutan je u svim aspektima računanja gdje se prikazuje slika i mjere slike